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政府发售首批10亿美元绿债 认购金额逾40亿美元

发布时间: 2019-5-22 20:10    查看:7240

香港政府今日宣布,成功发售首批10亿美元五年期绿色债,是次绿色这笔交易具里程碑意义,为其他香港及区内的潜在发行人提供重要的新基准。


该批债券收益率为2.555%,与五年期美国国债差距为32.5基点。尽管近期金融市场波动,环球投资者对这批绿色债券需求强劲,吸引认购金额超过40亿美元,为发行金额的逾四倍,使最终定价较初步价格指引收窄17.5基点。


是次交易吸引不同类别的传统和绿色投资者。这批绿色债券获超过100个国际机构投资者认购,最终50%分配予亚洲的投资者、27%予欧洲的投资者,以及23%予美国的投资者。


按投资者类别计,29%分配予银行、30%分配予基金经理、私人银行及保险公司,以及41%分配予主权基金、中央银行及国际组织。


*陈茂波:环球投资者反应正面,反映对香港信贷状况肯定*


财政司司长陈茂波表示,环球投资者对是次发行反应十分正面,不仅证明了他们对香港信贷状况的肯定,亦反映了对香港推动可持续发展和应对气候变化工作和努力的支持。


陈茂波又指,香港银行业界和相关服务提供者在是次绿色债券发行的筹备过程中提供大力支持,也显示出香港作为区内领先绿色金融枢纽的优势。


这批绿色债券预期将于5月28日交收,并会于港交所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球给予aa+以及惠誉给予aa+评级。


在是次发售绿色债券中,东方汇理银行及汇丰为联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色结构银行。


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