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邮储银行明日申购 预计募资284.47亿元

发布时间: 2019-11-27 14:06    查看:1189

27日,邮储银行发布公告称,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,预计募集资金净额为280亿元。


公告称,本次发行的发行规模为51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。


公告显示,本次网下发行由联席主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格5.50元/股认购。网下发行申购时间:2019年11月28日(t日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2019年11月28日(t日)9:30-11:30,13:00-15:00。



来源:邮储银行公告截图


公告还称,若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,预计募集资金净额为280亿元。若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为327.14亿元,扣除发行费用约5.08亿元后,预计募集资金净额为322.06亿元。


此前11月6日,邮储银行发布公告称,根据市场化询价结果,该行a股ipo价格确定为5.50元/股。由于该发行价格对应的2018年摊薄后市盈率(9.58倍pe)高于中证指数有限公司发布的a股银行业最近一个月平均静态市盈率(7.10倍pe),需要连续刊登三周风险提示公告,网上、网下申购将按规定递延至11月28日,网上路演也按规定相应递延至11月27日。


根据邮储银行发布的a股招股意向书对全年业绩预计的披露,预计2019年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。


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被弃购的浙银首日盘中破发 邮储隔日申购怎么看?


刷新近年a股弃购记录的浙商银行(601916.sh),上市首日即破发,创下了a股新股发行制度改革以来的纪录。这一尴尬也极大地影响了投资者参与邮储银行(601658.sh)打新的热情。


11月26日,浙商银行登陆上交所,这也是a股第5家a+ h上市股份行、第35家a股上市银行。该行的上市,意味着时隔9年之后,a股再次迎来全国性股份制商业银行。


但上市首日,浙商银行的表现并不理想。早盘之初,n浙银新股上市开盘4.95元,比发行价高1分钱,随后股价快速跳水破发至4.88元,随后又直线拉升至触发临停价5.45元。


截至收盘,该行仅涨0.61%,收报每股4.97元,总市值1057亿元。浙商银行也成为2014年新股发行制度改革以后首支上市即破发的新股。


11月26日,有中签的投资者对时代周报记者抱怨说,好不容易打新成功,没想到表现这么差,一早接近破发的时候就卖了。


这也极大地影响了投资者的打新热情。11月28日,邮储银行将进行网上网下申购。有多位投资者告诉时代周报记者,他们不会参与邮储银行的打新,而是保持观望。


事实上,最近上市的银行股表现并不理想。10月29日,渝农商(601077.sh)开启上市之旅,但上市首日就开板,创下了新股最少涨停的纪录。在a股上市的第10个交易日,该行出现破发。


26日,私募排排网基金经理夏风光告诉时代周报记者,“这主要是受到市场风险偏好因素影响。渝农商行上市不久破发,浙商银行中签率高,弃购多,都反应了市场对商业银行新股的谨慎态度。”


银行新股表现不佳


2016年,浙商银行在港交所上市,成为第9家上市的全国性股份制商业银行。今年10月,浙商银行获ipo批文,a股顺利上市,成为第十三家“a+h”股上市银行。该行此次发行新股数量25.5亿股,发行价格为4.94元/股,共募集资金125.97亿元,将全部用于补充资本金。


实际上,浙商银行上市首日即破发,在此前已经有了征兆。11月19日,浙商银行公布发行结果,该行发行的255000万股新股中网上、网下投资者合计弃购1341.74万股,弃购金额共达6628.23万元,创下2016年信用申购以来最高。


在此之前,弃购金额最高的是工业富联(601138.sh),弃购金额达到4590万;其次为渝农商行(601077.sh),弃购金额3585万元;上海银行(601229.sh),弃购金额3032万元。


浙商银行此前公布的中签结果显示,此次新股申购中签率达0.688%,有效申购倍数为145.43,也成为2016年信用申购以来中签率最高新股。


天风证券银行业首席分析师廖志明分析称,银行股破发其实是正常现象,目前上市银行绝大部分估值处于低位,打新的赚钱效应没有以前高了。


邮储银行将申购


事实上,最近新股的表现均不太理想。渝农商行成为今年以来首只破发的银行股,科创板上市的久日新材、昊海生科也双双破发。在很多专业人士看来,新股上市表现不佳,与发行价偏高有很大关系。


对比港股价格来看,浙商银行h股25日收盘价为4.39港元,市盈率为6.65倍,而a股发行价为4.94元/股,发行市盈率为9.39倍,a股估值要高于港股。


此前,浙商银行网上、网下申购原定于10月24日进行,但由于该行发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率,需在申购前三周内连续发布投资风险特别公告,故网上、网下申购被延迟至11月14日。


据数据,目前a股对h股溢价仍是常态,两地同时挂牌上市的12家银行中,a股股价平均是h股股价的1.33倍。


夏风光对时代周报记者分析说,虽然浙商银行也出现了盘中破发,但区位优势和竞争力要明显好于渝农商行,特别是从成长角度看,其2015-2018年净利润累计增长63%,后者仅仅增长25%。从其三季报增速来看,仍然延续了的双位数增速,对应的又是破净的股价,7倍动态pe,具有一定的估值吸引力。


从业绩表现和经营指标上来看,浙商银行的业绩并不算差。2019年前三季度,浙商银行实现营业收入344.03亿元,同比增长25.04%;净利润114.08亿元,同比增幅15.29%;资产质量方面,截至6月末该行不良贷款率1.37%,拨备覆盖率240%。


资本充足率方面,截止6月末,浙商银行资本充足率为13.32%;一级资本充足率、核心一级资本充足率为9.89%和8.52%,较上年末分别提高了0.06和0.14个百分点。


11月28日,“巨无霸”邮储银行也将打新。


招股书显示,邮储银行的发行价为5.5元,募资总额高达284.47亿元。其上市后的股价会呈怎样的走势,备受各方期待。(来源:时代周刊)


(文章来源:中新经纬)


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